Diagnóstico técnico — Teseo Data Lab
Competencia desleal en EPP
→ USD 227.8 M al año
Los equipos de protección personal no conformes cuestan a México USD 227.8 millones al año en pérdidas para la industria nacional y en costos sociales por siniestralidad laboral. Más de la mitad del impacto lo pagan los trabajadores y el sistema de salud.
Boletín estadístico 2026
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de Equipos de Protección Personal en México
Síntesis del Reporte Diagnóstico-Técnico 2026
USD 227.8 M
Impacto económico y social anual
Teseo Data Lab
En colaboración con:
Comité Técnico Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTNNSPH)
Síntesis del Reporte Diagnóstico-Técnico elaborado por Teseo Data Lab.
En colaboración con:
Comité Técnico Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTNNSPH)
"La dimensión social del impacto supera las pérdidas comerciales directas: el EPP no conforme traslada sus costos a los trabajadores y al sistema de salud pública."
Competencia de bajo precio → presión comercial → reducción de margen → menor capacidad de reinversión
USD 1,402 millones en 2026
El mercado mexicano de EPP refleja la diversidad de la base industrial del país. La protección respiratoria es el segmento más grande, y la manufactura absorbe cerca de la mitad de la demanda nacional. Cada sector tiene un nivel de riesgo distinto y, por lo tanto, consecuencias distintas cuando el equipo es deficiente.
Composición por segmento
Valor estimado 2026 · USD millones
- Respiratoria28.4%
- Manos y brazos22.1%
- Pies y piernas18.7%
- Cabeza15.3%
- Visual y facial9.2%
- Caídas / alturas4.0%
- Otros2.3%
Respiratoria (USD 398.2 M) y manos y brazos (USD 309.8 M) suman la mitad del mercado. Fuente: Teseo Data Lab × CTNNSPH.
¿Quién demanda EPP?
Participación en la demanda nacional por sector usuario
Manufactura: automotriz, química, alimentaria y textil. Fuente: Teseo Data Lab × CTNNSPH.
El arancel alivió, pero no resolvió
La reforma a la Tarifa de la LIGIE fijó aranceles del 25% al 35% en fracciones críticas (textiles, plásticos, cuero y calzado) para países sin tratado de libre comercio con México. Las importaciones afectadas se contrajeron, pero la competencia desleal cambió de táctica: la degradación de la calidad de los materiales.
"Para absorber el arancel y seguir compitiendo en precio, los importadores de bajo costo han recurrido a degradar los materiales, lo que eleva el riesgo técnico de los productos que ingresan al país."
¿Cómo entra el EPP no conforme al mercado?
Certificados falsificados
Certificados de conformidad falsos o que corresponden a productos distintos a los que realmente se importan.
Subfacturación sistemática
Diferencias de hasta 300% en precios unitarios declarados para productos similares, según análisis del SAT.
Comercio electrónico transfronterizo
Canales B2B y B2C bajo esquemas de minimis o paquetería consolidada que evaden la revisión de la NOM-017-STPS.
Un impacto de USD 227.8 M al año
USD 106.3 M en pérdidas directas de la industria nacional (la protección respiratoria concentra USD 43.8 M, el 41.2%) y USD 121.5 M en costos sociales: atención médica, incapacidades, productividad perdida y gestión de accidentes, asumidos principalmente por el IMSS y otras instituciones públicas.
¿Qué integra el costo social?
USD millones al año · total USD 121.5 M
Proyección sin intervención
Impacto anual, escenario status quo · USD millones
Pérdida acumulada estimada 2026–2030: ≈ USD 1,311 M. Supone un crecimiento anual del mercado del 7.2%. Fuente: Modelo Econométrico Teseo.
Brecha de precios y cuota perdida
Las importaciones de EPP pasaron de USD 234 M en 2020 a USD 487 M en 2025 (+108%). China concentra el 47.3% (pre-arancel). Los productos chinos se venden en promedio un 43% por debajo de los nacionales en categorías comparables.
- Economías de escala y materias primas más baratas
- Incentivos fiscales y financiamiento preferencial
- Certificar cuesta USD 5,000–15,000 por producto en México vs USD 1,000–3,000 en China
- En producto no conforme, cambiar materiales abarata de 30% a 60% por unidad
Brechas normativas y soluciones
El marco mexicano (NOM-017-STPS-2024 y las NOM-113, 115 y 116-STPS-2009) define requisitos técnicos, pero tiene brechas en vigilancia post-mercado, trazabilidad y sanciones. El diagnóstico lo compara con NIOSH (EE.UU.), el Reglamento (UE) 2016/425 y el Certificado de Aprobación de Brasil.
| Frente | Referentes internacionales | Solución planteada para México |
|---|---|---|
| Vigilancia post-mercado | Muestreo de productos comercializados, pruebas de desempeño, investigación de fallas y auditorías posteriores a la aprobación. | Programa Nacional de Muestreo y Ensayo: compra aleatoria de EPP y pruebas en laboratorios acreditados, priorizando categorías de mayor riesgo. |
| Trazabilidad | Identificación por lote/serie, registros de distribución y consulta pública de certificaciones. | Requisitos de trazabilidad y sistemas de información integrados entre certificadores, aduanas y organismos de vigilancia. |
| Medidas ante incumplimientos | Retiro de productos, revocación o cancelación de aprobaciones y multas. | Régimen sancionatorio fortalecido que vincula los resultados de pruebas con medidas sobre productos e importadores. |
Brecha identificada → mecanismo internacional → propuesta para México. Son medidas propuestas por el estudio, no modificaciones normativas ya aprobadas.
Cuatro ejes con retorno medible
Vigilancia de mercado, control de importadores, trazabilidad y fortalecimiento fiscal. Una inversión anual de USD 6.9 M frente a USD 215.2 M de beneficio anual en operación plena.
Programa Nacional de Muestreo y Ensayo (PNME)
Fondo público-privado para comprar EPP al azar y evaluarlo en laboratorios acreditados: mínimo 1,200 productos al año y una red de al menos 5 laboratorios.
Padrón Sectorial de Importadores
Elevar el EPP a “mercancía sensible” con padrón específico: certificados vigentes, responsable técnico y auditorías de inventario.
Plataforma EPP-MX — Teseo Data Lab
Inteligencia y trazabilidad: indicadores de mercado, resultados de muestreo, datos aduaneros y verificación de certificados por código QR.
Fortalecimiento fiscal
ISR del 30% al 20% para fabricantes de EPP certificado, deducción del 100% en certificación y modernización, y preferencia en compras de gobierno.
Estimaciones condicionadas a los supuestos del modelo y a la implementación del programa; no son resultados ya obtenidos. El programa principal contempla además una inversión única de USD 1.443 M.
Tres métodos, una cifra
El Modelo Econométrico Teseo Data Lab estima el mercado con tres aproximaciones independientes que convergen en USD 1,402 M, con una desviación máxima de 0.6%. El diagnóstico se sustenta en 315 fuentes nacionales e internacionales, con análisis de sensibilidad y validación cruzada.
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Las cifras del diagnóstico para fabricantes, empresas usuarias, autoridades y medios: el mercado, el efecto arancelario, el impacto económico y social, la brecha de precios y el plan de intervención.
- Mercado de EPP de USD 1,402 M por segmento y sector
- USD 227.8 M de impacto anual y proyección a 2030
- Benchmarking normativo y 4 ejes de intervención
- Tus datos están protegidos
Boletín de Teseo Data Lab
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