1. Introducción El mercado mexicano de Equipos de Protección Personal (EPP) tiene una relevancia estratégica que trasciende su valor económico: desempeña un papel fundamental en la protección de la fuerza laboral y la continuidad operativa de las industrias del país.
La comercialización de productos no conformes representa, por tanto, una problemática que involucra tanto la competitividad de la industria nacional como la seguridad de los trabajadores y los costos sociales derivados de la siniestralidad laboral. Para dimensionar esta problemática, Teseo Data Lab elaboró para el Comité Técnico Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTNNSPH) el Reporte DiagnósticoTécnico: Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de Equipos de Protección Personal en México 2026.
La investigación tiene como objetivo cuantificar de manera integral el impacto económico y social de la competencia desleal y proporcionar evidencia técnica que sustente la toma de decisiones. El estudio caracteriza el mercado y sus patrones de comercio exterior; cuantifica las pérdidas directas para la industria nacional y estima los costos sociales asociados al uso de equipos no conformes.
Asimismo, identifica vulnerabilidades en la cadena de suministro, compara marcos regulatorios internacionales y plantea intervenciones técnicas basadas en evidencia. Para su elaboración, se utilizaron 315 fuentes de información nacionales e internacionales, combinando análisis cuantitativo y descriptivo con el Modelo Econométrico Teseo Data Lab.
La metodología incorpora triangulación de fuentes, análisis de sensibilidad y validación cruzada con estudios internacionales para sustentar las estimaciones y reconocer sus limitaciones. A continuación, este boletín presenta una selección de los principales hallazgos del diagnóstico y sus implicaciones económicas, industriales y sociales, dirigida a fabricantes, empresas usuarias, autoridades y medios de comunicación.
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de EPP 2 2. 8 millones: impacto económico y social anual estimado El diagnóstico cuantifica las afectaciones de la competencia desleal en el mercado mexicano de Equipos de Protección Personal, distinguiendo entre pérdidas directas para la industria nacional y costos sociales derivados de la siniestralidad laboral asociada al uso de equipos no conformes.
1% en 2026. El reporte articula esta dinámica mediante la siguiente secuencia: Competencia de bajo precio presión comercial reducción de margen menor capacidad de reinversión.
3. Un mercado estratégico y en expansión Mercado mexicano de EPP: USD 1,402 millones estimados para 2026 La composición del mercado mexicano de Equipos de Protección Personal refleja la diversidad de la base industrial del país. La protección respiratoria constituye el segmento más grande, seguida de la protección para manos y brazos y para pies y piernas.
La demanda también presenta una concentración sectorial relevante. El sector manufacturero absorbe aproximadamente el 45% de la demanda nacional de EPP, principalmente en las industrias automotriz, química, alimentaria y textil. Le sigue la construcción, con el 23%.
Esta distribución es particularmente relevante para entender el impacto económico de los productos no conformes, ya que cada sector presenta diferentes niveles de riesgo y, por tanto, diferentes consecuencias derivadas del uso de equipos deficientes. 96 M Trabajadores Fuente: IMARC Group (2025), Modelo Econométrico Teseo Data Lab (2026).
8 M por redondeo. S.
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de EPP Esta distribución es particularmente relevante para entender el impacto económico de los productos no conformes, ya que cada sector presenta diferentes niveles de riesgo y, por tanto, diferentes consecuencias derivadas del uso de equipos deficientes.
TESEO DATA LAB REPOR TE EP P 2026 / ANÁLISIS SECT ORIAL Manufactura concentra el 45% de la demanda Distribución de la demanda de EPP por sector industrial · México, 2026 PARTICIP ACIÓN POR SEC TO R 0 45% Manufactura 45% Construcción 23% Minería 12% Salud 11% Otros 9% CONCENTRACIÓN 68% Manufactura + construcción Más de dos tercios de la demanda.
FA CT ORES CL AVE GRÁFICO Fuente: IMARC Group (2025), INEGI Encuesta Industrial Anual (2025) TESEO DATA LAB Automotriz y metalmecánica son los mayores consumidores de guantes y respiradores en manufactura. Construcción demanda principalmente cascos, calzado y arneses de seguridad.
Salud registró crecimiento tras la pandemia y se estabilizó en 2026.
4. Efecto arancelario y dinámica competitiva El escenario competitivo del mercado de EPP experimentó un cambio con la publicación, el 29 de diciembre de 2025, del decreto que reformó diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Para las fracciones críticas consideradas en el diagnóstico —textiles, plásticos, cuero y calzado—, el reporte señala aranceles del 25% al 35% aplicables a productos provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con México. 9% en el rubro de calzado. En su análisis de competitividad, interpreta el efecto arancelario como un alivio temporal para la industria nacional, al reducir la brecha de precios frente a los productos asiáticos.
Sin embargo, el reporte sostiene que la barrera fiscal no resolvió el problema de fondo, sino que modificó las tácticas de competencia desleal. Para absorber el impacto arancelario y mantener la competitividad en precio frente a la oferta nacional, identifica prácticas de degradación de la calidad de los materiales entre los importadores de bajo costo.
De acuerdo con el diagnóstico, para absorber el impacto arancelario y mantener la competitividad en precio frente a la oferta nacional, los importadores han recurrido sistemáticamente a la degradación de la calidad de los materiales, incrementando el riesgo técnico de los productos que logran ingresar al país.
Cifras clave Aranceles y contracción reportada en las fracciones afectadas ARANCELES 25–35% Aplicados a fracciones críticas. IMPORT ACIONES DE ASI A Contracción reportada en las fracciones afectadas. RUBRO DE CALZADO Contracción reportada en calzado. Los mecanismos a través de los cuales estos productos ingresan al mercado mexicano son diversos y reflejan las múltiples vulnerabilidades del sistema regulatorio actual.
El mecanismo más común es la presentación de certificados de conformidad falsificados o correspondientes a productos diferentes a los que realmente se importan. Un segundo mecanismo identificado es la subfacturación sistemática de importaciones, que permite evadir aranceles y crear ventajas competitivas artificiales.
9% en importaciones Variación de importaciones asiáticas por rubro · Primer semestre 2026 vs. 2025 VARIACIÓN POR RUBRO Calzado de seguridad Plásticos / caucho Textiles confeccionados Promedio general Equipos ópticos Metales / herrajes RUBRO MÁS AFECTADO Calzado de seguridad Variación interanual reportada en el rubro.
FACT ORES CL AVE Calzado de seguridad fue el rubro más afectado por el arancel del 25% a países sin TLC. 90. 5% pese a la caída en volumen. 2% Evolución de importaciones desde China · Millones USD, 2020–2026 MILLONES USD 250 300 350 400 DECRETO DIC. 2025 285 2020 340 2021 365 2022 380 2023 395 2024 410 2025 315 2026 VARIACIÓN 2025–2026 USD en importaciones Máximo en 2025 antes del decreto arancelario de diciembre.
FACT ORES CL AVE Pico previo al decreto En 2025 se alcanzaron USD M. Caída en 2026 El valor bajó a USD M; persiste el problema de calidad. Respuesta del mercado Se reporta degradación de componentes para sostener precios.
5. Cuantificación del impacto económico y social Las preguntas de investigación que guían el estudio son: ¿Cuál es la magnitud del impacto económico de la competencia desleal en el mercado mexicano de EPP? ¿Cuáles son los mecanismos específicos a través de los cuales esta competencia desleal genera externalidades negativas?
¿Qué vulnerabilidades estructurales del sistema regulatorio facilitan estas prácticas? ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales aplicables al contexto mexicano? ¿Qué intervenciones técnicas pueden generar el mayor impacto en términos de costo-efectividad?
8 millones anuales Las afectaciones de la competencia desleal en el mercado mexicano de EPP trascienden las pérdidas comerciales de la industria nacional. 5 millones en costos sociales derivados de la siniestralidad laboral asociada al uso de equipos no conformes.
Impacto directo: pérdidas de ingresos para la industria nacional El modelo de impacto económico directo estima las pérdidas de ingresos y participación de mercado experimentadas por la industria nacional debido a la competencia de productos importados no conformes.
El impacto no se distribuye uniformemente entre categorías, sino que refleja distintos niveles de penetración y vulnerabilidades específicas de cada segmento. 2% del impacto directo total . 3 millones anuales.
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de EPP Costos sociales: afectaciones a la salud y la productividad El impacto indirecto cuantifica las externalidades negativas generadas por el uso de EPP no conforme, manifestadas principalmente en una mayor siniestralidad laboral y sus consecuencias económicas.
Comprende gastos médicos adicionales, pérdida de productividad por incapacidades laborales y costos administrativos asociados con la gestión de accidentes. 1 millones) . Los costos médicos incluyen atención de emergencia, hospitalización, cirugías y rehabilitación, asumidos principalmente por el IMSS y otras instituciones de salud pública.
La dimensión social del impacto supera, en la estimación del diagnóstico, las pérdidas comerciales directas. Proyección a cinco años: escenario sin intervención El Modelo Econométrico Teseo proyecta la evolución del impacto económico bajo un escenario base de continuidad de las condiciones posteriores a los aranceles, sin intervención del CTNNSPH .
2%, acompañado de un incremento de las importaciones irregulares y los costos médicos. Bajo este escenario, el reporte estima una pérdida acumulada de aproximadamente USD 1,311 millones entre 2026 y 2030. 1 FACT ORES CL AVE Atención médica Incluye cirugías, tratamiento de quemaduras y rehabilitación.
3 días de ausencia por accidente grave. El costo se distribuye entre IMSS, empresas y trabajadores.
6. Brecha de precios y competitividad de la industria nacional Presión comercial, reducción de márgenes y pérdida de participación de mercado Las importaciones han experimentado un crecimiento exponencial, pasando de $234 millones en 2020 a $487 millones en 2025 , lo que representa un incremento del 108% en cinco años [102].
7%). La competencia de productos importados de bajo costo ha generado presiones significativas sobre la estructura de precios y márgenes de la industria nacional. El análisis de la evolución de precios entre 2020 y 2025 identifica una divergencia creciente entre productos nacionales e importados, que pasó del 23% al 41%.
¿Qué explica la brecha de precios? En la comparación por origen, el diagnóstico reporta que los productos chinos presentan precios promedio 43% inferiores a los nacionales en categorías comparables . El estudio vincula esta brecha con economías de escala que permiten amortizar costos fijos sobre mayores volúmenes y adquirir materias primas a menor precio.
A ello se suman incentivos fiscales y financiamiento preferencial —analizados con referencias de otros sectores manufactureros—, así como diferencias en costos de certificación: USD 5,000–15,000 por producto en México frente a USD 1,000–3,000 en China , según el reporte.
En los productos no conformes, la sustitución de materiales certificados por insumos de menores prestaciones puede reducir los costos de manufactura entre 30% y 60% por unida , pero compromete la capacidad protectora del equipo y traslada costos hacia los trabajadores y el sistema de salud pública.
Pérdida de participación de mercado El deterioro de la competitividad también se refleja en la participación de la industria nacional. 2 puntos porcentuales. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO · EPP Dos señales de presión sobre la industria nacional La brecha de precios se amplía mientras la cuota de mercado disminuye.
BRECHA DE PRECIOS Productos nacionales vs. 1% 2020 2026 Dinámica identificada La presión por precios se traslada al margen y limita la inversión futura.
1% 2026 PÉRDIDA DE CUO TA puntos porcentuales entre 2020 y 2026 El descenso se moderó en el último año. FACT ORES CL AVE Impacto en ventas Periodo de aceleración Menor caída en 2026 Fuente: CANACINTRA (2025), INEGI EIA, Modelo Econométrico Teseo Data Lab. TESEO DATA LAB La caída se asocia con una pérdida estimada de USD M anuales para fabricantes.
7. Brechas normativas y soluciones identificadas en el benchmarking internacional Los principales referentes analizados incluyen el esquema de aprobación y vigilancia de NIOSH en Estados Unidos , el Reglamento (UE) 2016/425 para EPP en la Unión Europea y el sistema brasileño de Certificado de Aprobación (CA).
Propuesta de armonización normativa A partir de estos referentes, el diagnóstico plantea una incorporación gradual de requisitos de trazabilidad, procedimientos de vigilancia postmercado y sanciones proporcionales, acompañada de un programa de muestreo y sistemas de información integrados.
La propuesta conecta así la especificación técnica del equipo, la comprobación de su desempeño y el seguimiento de los incumplimientos. Se trata de medidas propuestas por el estudio, no de modificaciones normativas ya aprobadas. Marco normativo mexicano examinado El diagnóstico analiza la NOM-017-STPS-2024 , relativa a la selección, uso y manejo del EPP en los centros de trabajo, junto con tres normas técnicas específicas: NOM-113-STPS-2009, para calzado de protección; NOM-115-STPS-2009 , para cascos de protección; y NOM-116-STPS-2009 , para respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas.
Aunque este marco establece requisitos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, el estudio identifica brechas en la vigilancia post-mercado, la trazabilidad y la capacidad disuasoria del régimen sancionatorio. La comparación con referentes internacionales permite identificar mecanismos para verificar que los equipos comercializados mantengan las características de protección declaradas y dar seguimiento a los incumplimientos.
Mecanismos identificados y soluciones planteadas Tres frentes de acción a partir de referentes internacionales FRENTE Vigilancia post-mercado REFERENTE INTERNACIONA L PROPUES TA PAR A MÉXICO Programa Nacional de Muestreo y Ensayo Compra aleatoria de EPP y pruebas en laboratorios acreditados, con prioridad en categorías de riesgo.
FRENTE Trazabilidad REFERENTE INTERNACIONA L PROPUES TA PAR A MÉXICO Trazabilidad y sistemas de información integrados Entre certificadores, autoridades aduaneras y organismos de vigilancia. FRENTE Medidas ante incumplimientos REFERENTE INTERNACIONA L PROPUES TA PAR A MÉXICO Fortalecer el régimen sancionatorio Vincular resultados de pruebas con medidas sobre productos e importadores involucrados.
Síntesis visual del diagnóstico facilitado. TESEO DATA LAB Muestreo de productos comercializados, pruebas de desempeño, investigación de fallas y auditorías posteriores a la aprobación. Identificación de fabricantes y productos mediante lote/serie, registros de distribución y mecanismos de consulta de certificaciones.
Retiro de productos, revocación o cancelación de aprobaciones y multas.
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de EPP 12 8. Plan de acción, inversión y plataforma tecnológica Cuatro ejes de intervención propuestos en el diagnóstico A partir de las brechas identificadas, el estudio plantea una intervención que combina vigilancia de mercado, control de importadores, trazabilidad y fortalecimiento fiscal de la industria nacional.
Implementación gradual La ruta comprende tres fases durante 24 meses: fundamentos y pilotos en los primeros seis meses; escalamiento operativo entre los meses 6 y 18; y operación plena e integración de sistemas entre los meses 18 y 24. 01. Programa nacional De muestreo y ensayo Pnme • fondo mixto 1,200 PROD.
ANUALES Fondo público-privado para adquirir aleatoriamente EPP comercializado en México y someterlo a pruebas críticas en laboratorios acreditados. 2x 03. Trazabilidad epp-mx Teseo data lab Inteligencia & datos VERIFICACIÓN QR Consulta pública y aduanera en tiempo real.
• CICLO COMPLETO DE CONTROL Compra - Lab - Resultados - Sanción Cruce automatizado con SAT y Aduanas Centraliza indicadores, seguimiento de ensayos y alertas de riesgo técnico para agencias reguladoras y mercado. 02. Padrón sectorial Importadores de epp Control aduanero MERCANCÍA SENSIBLE Certificados de conformidad vigentes Responsable técnico avalado Auditorías de inventario en sitio CONTRO L ESTRIC TO DE ORIGEN Eleva el equipo a categoría de control especial, auditando capacidades técnicas y autenticidad de lotes importados.
04. Fortalecimiento fiscal Industria nacional Incentivos y fomento REDUCCIÓN IS R 30% 20% 100% DEDUCCIÓN En certificación y modernización Preferencia en licitaciones públicas Estímulos fiscales directos y ventaja en compras públicas para empresas con certificación técnica comprobada.
684 M de costo anual ¿De dónde provienen las cifras? 2 M Fuente: Modelo Económico Teseo Data Lab (2026). Cifras proyectadas del diagnóstico. 443 millones para desarrollo tecnológico, habilitación de laboratorios y creación del padrón. 2 millones hacia 2030. Las cifras corresponden a estimaciones condicionadas a los supuestos del modelo y a la implementación del programa; no representan resultados ya obtenidos.
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de EPP 14 9. Conclusión ejecutiva El diagnóstico permite dimensionar la competencia desleal en el mercado mexicano de Equipos de Protección Personal como una problemática que combina impacto económico, pérdida de competitividad industrial y afectaciones sociales asociadas al uso de productos no conformes.
8 millones , distribuido entre pérdidas directas para la industria nacional y costos sociales derivados de una mayor siniestralidad laboral. A este impacto se suma un deterioro estructural de la posición de la industria nacional, reflejado en la pérdida de participación de mercado y en una creciente presión sobre precios, márgenes y capacidad de reinversión.
El análisis también identifica brechas en vigilancia post-mercado, trazabilidad y régimen sancionatorio , que limitan la capacidad del sistema para detectar y contener productos no conformes una vez que ingresan al mercado. Las proyecciones muestran que, bajo un escenario sin intervención, el impacto acumulado podría alcanzar aproximadamente USD 1,311 millones entre 2026 y 2030 .
2 millones hacia 2030 bajo los supuestos del modelo. En este contexto, los hallazgos proporcionan una base técnica para sustentar decisiones orientadas a proteger la seguridad de los trabajadores, fortalecer la competitividad de la industria nacional y avanzar hacia un mercado de EPP más seguro, transparente y equitativo en México .
10. Metodología y acceso al reporte completo Metodología El diagnóstico adopta un diseño metodológico mixto , combinando análisis cuantitativo y descriptivo para abordar tanto la magnitud económica del problema como los mecanismos que explican sus efectos sobre la industria y la seguridad laboral.
La investigación se sustenta en 315 fuentes nacionales e internacionales, seleccionadas con criterios de confiabilidad, actualidad y cobertura temática. Incluye información de instituciones gubernamentales, organismos internacionales, consultoras especializadas, autoridades regulatorias y literatura técnica.
6%. El horizonte de análisis comprende el periodo 2020–2026 , complementado con escenarios prospectivos para evaluar la evolución del impacto y los efectos potenciales de las medidas propuestas. Las limitaciones derivadas de la disponibilidad parcial de información granular se mitigan mediante triangulación de fuentes, análisis de sensibilidad y validación cruzada con estudios internacionales.
Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de EPP Alcance de este boletín Este documento presenta una selección de los principales hallazgos del Reporte DiagnósticoTécnico: Impacto Económico de la Competencia Desleal en el Mercado de Equipos de Protección Personal en México 2026.
El reporte completo profundiza en Nueve líneas de análisis organizadas por tema 01 / MERCADO Mercado y comercio exterior 02 / MÉTODO Modelación econométrica 03 / IMPACTO Impacto directo e indirecto 04 / INDUSTRIA Análisis por subindustria 05 / CADENA PRODUCTIVA Vulnerabilidades de la cadena de suministro 06 / COMPETENCIA Competitividad México–Asia 07 / REFERENTES Benchmarking regulatorio 08 / ESCENARIOS Proyecciones 09 / IMPLEMENTACIÓN Plan de intervención y análisis costo–beneficio La información se basa en datos actualizados hasta agosto de 2026 y debe entenderse como una fotografía temporal de un mercado sujeto a variaciones económicas, geopolíticas y comerciales.
CONSULTA EL DOCUMENTO Reporte Diagnóstico-Técnico 2026 Escanea el código para acceder al reporte completo.
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La información presentada constituye una referencia t é c n i c a b a s a d a e n metodologías propias, modelos de análisis y fuentes de información que Teseo Data Lab considera confiables. No obstante, debido a la naturaleza dinámica de los mercados y de las fuentes de información, no se garantiza que los datos, estimaciones o proyecciones permanezcan vigentes o sean aplicables en contextos futuros.
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