Reporte 2026-2028 8 estados del Occidente y Pacífico Norte

Dataeconometría aplicada · Teseo Data Lab

Estudio de Mercado Industrial: Occidente y Pacífico Norte

Dónde se concentra el gasto industrial observable, qué categorías lo mueven y qué cuentas conviene trabajar primero.

Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa y Durango generan el 17.4% del PIB nacional. Este reporte reduce esa escala a categorías, corredores y 35 cuentas con evidencia verificable.

Portada del reporte

Estudio de Mercado Industrial
Occidente y Pacífico Norte

Inteligencia regional para demanda B2B, corredores y cuentas industriales · Septiembre 2026 · Versión 3.0

Cobertura
8 estados
Capítulos
12
Mercado B2B observado
135,813 MDP
Cuentas prioritarias
5 AAA + 30 Tier A
$4,900 MXN + IVA

Total con IVA: $5,684 MXN · es el importe que cobra Stripe

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Pago con tarjeta a través de Stripe. Al confirmarse te mandamos el PDF y la factura al correo con el que pagaste.

  • Reporte completo en PDF de 90 páginas, listo para circular en tu equipo
  • Los 135,813 MDP de gasto B2B, abiertos por categoría y por estado
  • Radiografía de los 8 estados, 3 subregiones y 5 corredores
  • 35 cuentas prioritarias con planta, señal reciente y ruta de entrada
  • Plan de activación comercial de 90 días
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$135,813 M
de pesos de gasto observado en servicios y proveeduría B2B (referencia censal 2023)
17.4%
del PIB nacional lo generan estos 8 estados
+53.9%
crecieron sus exportaciones en el primer trimestre de 2026
35
cuentas priorizadas: 5 AAA y 30 Tier A, en los ocho estados

Occidente–Pacífico Norte no es un mercado único, sino una cartera de rutas de entrada complementarias.

Resumen ejecutivo del reporte

Qué preguntas responde

Doce capítulos, cada uno con una pregunta comercial concreta detrás.

¿Dónde está la escala y dónde el impulso?

PIB, exportaciones, IED y empleo formal, estado por estado

¿Cuánto gastan las plantas y en qué?

Los 135,813 MDP abiertos en 8 categorías y por subsector

¿Por dónde conviene entrar?

3 subregiones y 5 corredores, con puertos, parques e infraestructura

¿Cómo compra cada industria?

Seis cadenas productivas, con sus detonadores y roles de compra

¿Qué empresas trabajar primero?

5 cuentas AAA y 30 Tier A, sustentadas con evidencia pública

¿Qué hago en los próximos 90 días?

Activación comercial en cuatro etapas, de la oferta al aprendizaje

Una muestra del contenido

Así se ve el tipo de dato que vas a encontrar. Estas son 5 de las 8 categorías en que se abre el gasto B2B de la región.

O lee 14 páginas completas del reporte

Mercado B2B observable del Occidente y Pacífico Norte, por categoría
Categoría% del gasto B2BGasto observado (MDP)
Empaque y suministros24.6%$33,478
Logística y transporte20.5%$27,783
Mantenimiento y MRO20.2%$27,389
Gestión de instalaciones y arrendamiento15.3%$20,788
Tecnología, automatización e ingeniería9.9%$13,478

Fuente: Teseo Data Lab con base en INEGI, Censos Económicos 2024 (año de referencia 2023), 18 rubros de gasto manufacturero de los ocho estados. En el reporte, las 8 categorías hasta sumar los 135,813.1 MDP.

El dato que cambia la estrategia: Jalisco concentra el 57.2% del gasto B2B de la región, pero la mayor intensidad está en Sinaloa, donde 17.7% del gasto manufacturero se va a servicios y proveeduría identificable. Por eso el reporte separa volumen de intensidad: el primero dice dónde hay más dinero, el segundo dónde cada planta compra más servicios en proporción.

Qué contiene, capítulo por capítulo

Doce capítulos, de la tesis regional al plan de los primeros 90 días.

01

Resumen ejecutivo y metodología

¿Por qué debería creerle a estos números?

  • Cinco conclusiones directivas y tres decisiones de entrada al mercado
  • Base Maestra: 569 cifras autorizadas y 68 fuentes estructuradas
  • Priorización de cuentas en dos etapas y escenarios 2026-2027
03

Escala económica y radiografía de los ocho estados

¿Qué vocación y ruta de entrada tiene cada entidad?

  • PIB, exportaciones, IED y empleo formal por estado
  • Gasto B2B y decisión comercial para cada uno de los ocho estados
  • Perspectiva 2026-2027, estado por estado
05

Subregiones, corredores e infraestructura

¿Dónde puede ejecutarse una cobertura competitiva?

  • Núcleo Occidente, Eje Centro-Norte y Pacífico-Norte
  • Cinco corredores, de Manzanillo–Guadalajara a Aguascalientes–Durango
  • Manzanillo, Lázaro Cárdenas, parques y mercado inmobiliario industrial
07

Cadenas productivas y mercado B2B

¿Cómo compra cada industria y cuánto gasta?

  • Seis cadenas con detonadores, roles y decisión comercial
  • 135,813 MDP por categoría, estado y subsector
  • Volumen frente a intensidad, y escenarios del piso B2B a 2027
09

Oportunidades por categoría y portafolio de cuentas

¿Qué vender, y a quién primero?

  • Matriz de accesibilidad y tres primeras ediciones comerciales
  • 5 cuentas AAA, con planta, señal y ruta de entrada
  • 30 cuentas Tier A, con su frente B2B por validar
11

Activación comercial y riesgos

¿Cómo lo aplico el lunes?

  • Plan de 90 días: preparación, validación, activación y aprendizaje
  • Riesgos de mercado y condiciones de interpretación
  • Arquitectura de inteligencia comercial y protocolo de actualización
Leer el resumen ejecutivo y la metodología completos

Las primeras 14 páginas de 90, sin recortar y sin registro.

Formato
PDF descargable
Contenido
90 páginas · 12 capítulos
Cobertura
Jal, Mich, Col, Nay, Ags, Zac, Sin, Dgo
Edición
Septiembre 2026 · v3.0 · horizonte 2026-2028

Tres subregiones, tres modelos comerciales

El reporte no trata a los ocho estados como un bloque. Cada subregión pide una forma distinta de entrar.

01

Núcleo Occidente

Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Escala, diversificación y dos puertos. 98,386 MDP de gasto B2B observable: el 72.4% de la región.

02

Pacífico-Norte

Sinaloa y Durango. Agroindustria, frío y plantas nuevas conectadas por Mazatlán–Durango. 19,838 MDP de gasto B2B, con la mayor intensidad de servicios.

03

Eje Centro-Norte

Aguascalientes y Zacatecas. Manufactura global y homologación: el 30.9% de su empleo formal es manufacturero. 17,589 MDP de gasto B2B.

Para quién es, y para quién no

Te sirve si…
  • Vendes servicios o proveeduría a la industria: empaque, logística, mantenimiento, gestión de instalaciones, automatización
  • Estás decidiendo por dónde abrir cobertura en Guadalajara, el Bajío norte o el Pacífico, y necesitas elegir el primer territorio
  • Quieres una lista corta de cuentas con razones verificables, no un directorio
  • Necesitas sustentar un plan comercial con fuentes citables ante dirección o un consejo
No es lo que buscas si…
  • Esperas una base de datos con razón social, contacto y teléfono de cada empresa
  • Vendes al consumidor final: este reporte es de mercado industrial B2B
  • Necesitas un estudio a la medida de tu producto y tu zona — eso se cotiza aparte
  • Tu mercado es el norte o el centro del país: para eso están los otros reportes

Preguntas frecuentes

¿Cómo recibo el reporte?
Pagas con tarjeta en Stripe y te mandamos el PDF y la factura al correo con el que pagaste, normalmente en unos minutos. Si en una hora no llegó, escríbenos por WhatsApp y lo resolvemos al momento.
¿Cómo pago y qué formas aceptan?
Con tarjeta de crédito o débito, en Stripe. Si tu empresa necesita transferencia SPEI, orden de compra o un proceso de proveedor, déjanos tus datos en el formulario de abajo y lo cerramos por fuera.
¿Emiten factura?
Sí. El reporte cuesta $4,900 MXN más IVA, así que el cargo total es de $5,684 MXN. Facturamos a nombre de Teseo Data Lab S.A.S. de C.V. y al comprar te pedimos los datos fiscales.
¿En qué se diferencia de los reportes de Norte y de Centro y Bajío?
Cubren regiones distintas y no se traslapan. El de Occidente y Pacífico Norte abarca 8 estados y suma un portafolio de 35 cuentas priorizadas y un plan de activación comercial de 90 días.
¿Incluye los datos de contacto de las empresas?
No. El reporte nombra 35 cuentas prioritarias con su planta, señal reciente y ruta de entrada por función, pero no es un padrón de contactos. Si lo que necesitas es la lista prospectable con datos de contacto, eso es un proyecto de Teseo Data Insights y se cotiza aparte.
¿Qué tan actuales son los datos?
Es la versión 3.0, de septiembre de 2026. El gasto B2B parte de los Censos Económicos 2024 de INEGI (año de referencia 2023), que es el último cierre censal; las exportaciones y la IED están al primer trimestre de 2026 y el empleo formal a julio de 2026. Para 2027 plantea tres escenarios en lugar de una cifra única.
¿Puedo compartirlo dentro de mi empresa?
Sí, dentro de tu organización. Lo que no está permitido es reproducirlo, redistribuirlo o publicarlo fuera de ella sin autorización escrita: el contenido y la metodología son propiedad intelectual de Teseo Data Lab.

¿Tu duda no está aquí? La mejor respuesta suele ser el documento.

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Ocho estados, 35 cuentas, un archivo

Reconstruir este análisis por dentro cuesta meses de trabajo y acceso a fuentes de pago. Aquí está resuelto, con la metodología a la vista para que puedas revisarla.

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